20. yüzyılın başlarında, bir Rus askeri haritacı ekibi, Rus Uzak Doğu'sunda Mançurya ormanlarında araştırma yaparken, atalarının yaşamından pek farklı olmayan bir hayat süren yaşlı bir avcıyla tanışır. Medeniyetten uzak yaşayan bu kendi halindeki bilge adamı kendilerine rehber olarak alırlar. yeri geldiğinde ekibin hayatını bile kurtaran başlangıçta küçümsedikleri bu tuhaf Moğol adamdan çok şey öğrenecekler, onun cesareti ve zekası karşısında hayrete düşeceklerdir.