Özet:
Viena, principios de siglo XX: El médico oficial del Teatro Real (Boris Karloff) atiende a una novel cantante de ópera (Sussana Foster) y la influencia hipnóticamente para que no cante y se olvide por completo de su carrera. El galeno está obsesionado con la voz de la muchacha, que es muy parecida a la de su amada Marcellina, a la que tiempo atrás asesinara.